Oura, le fabricant de bagues connectées prépare son IPO aux US : 15,62 milliards de dollars
Le fabricant de bagues connectées Oura a précisé les modalités de son introduction en Bourse aux États-Unis. L’opération pourrait valoriser l’entreprise jusqu’à 15,62 milliards de dollars et intervient alors qu…
Oura a lancé lundi 21 septembre son roadshow en vue de son introduction en Bourse aux États-Unis. Le groupe prévoit de proposer 50 millions d’actions, dont 13,5 millions nouvellement émises par l’entreprise et 36,5 millions cédées par des actionnaires existants. Le prix indicatif est compris entre 40 et 44 dollars par action.
Sur la base du haut de cette fourchette, l’opération pourrait permettre de lever jusqu’à 2,2 milliards de dollars et donner à Oura une valorisation d’environ 15,62 milliards de dollars après dilution. L’entreprise prévoit de rejoindre le Nasdaq sous le symbole « OURA ».
Une activité en forte progression
Le fabricant de bagues connectées connaît une forte progression de son activité. Son chiffre d’affaires a augmenté d’environ 74 % sur un an, à 1,21 milliard de dollars sur les neuf mois clos au 30 juin. Oura indique également avoir vendu 3,6 millions de bagues sur les douze mois précédant cette date.
L’entreprise prévoit par ailleurs de terminer son exercice 2026 avec environ 5,7 millions de membres payants, soit une hausse de 96 % sur un an. Cette croissance repose notamment sur les ventes de la nouvelle génération Oura Ring 5, selon le document d’introduction déposé auprès du régulateur américain.
L’opération intervient alors que plusieurs grandes entreprises technologiques se préparent à entrer en Bourse. Eli Lilly a indiqué son intérêt pour l’achat de jusqu’à 100 millions de dollars d’actions Oura, tandis que Dragoneer pourrait investir jusqu’à 300 millions de dollars. Goldman Sachs, Morgan Stanley et J.P. Morgan figurent parmi les chefs de file de l’opération. Reuters – Oura vise jusqu’à 2,2 milliards de dollars
Les chiffres clés
• 15,62 milliards de dollars : valorisation visée après dilution.
• 2,2 milliards de dollars : montant maximal que l’opération pourrait lever.
• 50 millions : nombre d’actions proposées.
• 40 à 44 dollars : fourchette de prix indicative par action.
• 1,21 milliard de dollars : chiffre d’affaires sur les neuf mois clos au 30 juin.
• 5,7 millions : nombre de membres payants attendu fin 2026.
Avec cette introduction, Oura cherche à transformer sa croissance dans les objets connectés de santé en nouvelle étape financière. Le prix définitif de l’action et la date exacte des premiers échanges doivent encore être arrêtés dans le cadre du processus d’introduction.